Le narrateur est un américain âgé de 47 ans, qui a fait de nombreux métiers par le passé, et cherche à devenir un écrivain du vice. Certains chapitres racontent à la première personne sa vie en France parmi ses amis et ses collègues, d'autres suivent le cours de ses pensées à la manière du courant de conscience proche du monologue intérieur. Dans plusieurs passages, le narrateur décrit ses relations sexuelles de façon explicite.
La boutique du tailleur, inspiré d'un souvenir d'enfance de l'auteur à Brooklyn, évoque le New-York des années 90. Plongée dans la vie nocturne constitue un long cauchemar aux ombres menaçantes, aux fantasmes effrayants, à l'érotisme et à la mort omniprésents.
Le troisième et dernier volume de cette oeuvre autobiographique s'achève par le départ de l'auteur et de sa femme pour l'Europe, là où H. Miller peut enfin devenir l'écrivain qu'il veut être.